大宗商品漲價(jià)，廣東制造業(yè)陷入“兩難”
“每天接到供應(yīng)商的大宗漲價(jià)函比訂單還要多，幾乎每一個(gè)零配件供應(yīng)商都在漲價(jià)。商品西安灞橋高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)”中山捷程數(shù)控機(jī)床有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“捷程數(shù)控”)董事長(zhǎng)向凌云向南方日?qǐng)?bào)記者表示，漲價(jià)制造剛剛又接到了一封漲價(jià)函。廣東
近期，業(yè)陷以原油、兩難銅為代表的大宗全球大宗原材料快速漲價(jià)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)原材料上漲侵蝕中游制造業(yè)毛利率的商品擔(dān)憂(yōu)。
原材料的漲價(jià)制造大幅漲價(jià)讓廣東制造業(yè)陷入了焦灼之中，尤其是廣東中小企業(yè)首當(dāng)其沖成為了成本暴漲的承壓方——高高興興接下的訂單反而成為了燙手的熱山芋。有企業(yè)暫停接收訂單，業(yè)陷有企業(yè)無(wú)奈漲價(jià)，兩難也有企業(yè)選擇與供應(yīng)商共度時(shí)艱。大宗
《南方日?qǐng)?bào)》5月27日A11版報(bào)道
已接下的訂單在攀高的成本下如何消化?繼續(xù)生產(chǎn)如何降低成本?是否漲價(jià)傳導(dǎo)成本?一系列的問(wèn)題讓廣東制造業(yè)陷入焦慮。與此同時(shí)，一旦某類(lèi)原材料漲到一定幅度，或?qū)⒌竭_(dá)企業(yè)難以承受的臨界點(diǎn)。
5月11日，一封廣東現(xiàn)代鑄造有限公司的《關(guān)于暫停生產(chǎn)和供貨聯(lián)絡(luò)函》在網(wǎng)絡(luò)上流傳。在函件中，該公司表示，“現(xiàn)在鑄造材料的成本已遠(yuǎn)超出企業(yè)的毛利，企業(yè)已到虧損不起的境地，面對(duì)市場(chǎng)的不可抗力非我司能承受。”
函件言辭誠(chéng)懇，表示因?yàn)?ldquo;目前所有原材料除價(jià)格高漲外還要求現(xiàn)金交收，現(xiàn)已接單未交貨的所有訂單都無(wú)法繼續(xù)生產(chǎn)和交貨”。
次日，西安灞橋高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)中山市吸力王電器有限公司同樣發(fā)布了《暫緩接單告知函》，表示公司4月、5月全部產(chǎn)品均為貼本制造，虧本經(jīng)營(yíng)做不長(zhǎng)久，其建議客戶(hù)觀望兩周，“待材料稍作穩(wěn)定再談價(jià)。”
訂單為何成了燙手山芋?背后是來(lái)自大宗商品漲價(jià)的壓力。5月6日，鐵礦石市場(chǎng)迎來(lái)了歷史性的一刻——普氏鐵礦石指數(shù)報(bào)202.65美元/噸。這是該指數(shù)歷史上首次突破200美元大關(guān)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨主力合約站上1200元/噸，較去年同期翻倍并達(dá)到歷史新高。
大宗商品價(jià)格指數(shù)
從今年3月底全球需求復(fù)蘇開(kāi)始，包括黑色、有色、化工、農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的眾多大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，多數(shù)創(chuàng)出歷史新高。“五一”后的3個(gè)交易日(5月6日、5月7日、5月10日)，全球大宗商品價(jià)格達(dá)到高潮。在此期間，LME銅價(jià)接連突破10000美元大關(guān)、刷新了2011年的歷史高點(diǎn)和觸及10747.5美元的歷史最高點(diǎn)。
影響所及，國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)也漲勢(shì)如虹。5月10日，滬銅突破77000元大關(guān)，一度突破近16年紀(jì)錄;滬鋁期貨升破20000元/噸，續(xù)刷逾13年來(lái)新高;此外，鐵礦主力合約和玻璃期貨漲停，刷新歷史新高。
隨著5月12日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求有效應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格過(guò)快上漲及其連帶的影響，以及多個(gè)部門(mén)聯(lián)合出手給大宗商品市場(chǎng)降溫后，鐵礦石、鋼鐵、銅、鋁等期貨價(jià)格出現(xiàn)了明顯回落。數(shù)據(jù)顯示，自5月13日以來(lái)，多個(gè)商品期貨品種回調(diào)幅度超過(guò)10%，降溫明顯。
高層會(huì)議對(duì)大宗商品價(jià)格的相關(guān)表述
但大宗商品價(jià)格攀升的傳導(dǎo)效應(yīng)已有所體現(xiàn)。與上述兩家暫停接單的企業(yè)一致，不少企業(yè)高高興興接下的訂單現(xiàn)在反而發(fā)愁：“以建筑行業(yè)的鋼筋為例，去年接下訂單，現(xiàn)在要以當(dāng)時(shí)商議的價(jià)格交貨。伴隨著供應(yīng)不穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)有工廠甚至走到破產(chǎn)邊緣。”一名制造業(yè)企業(yè)主透露。
捷程數(shù)控是廣東省數(shù)控機(jī)床走心機(jī)行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，每個(gè)月需要采購(gòu)的鋼材近300噸。向凌云說(shuō)：“幾乎每一個(gè)零配件供應(yīng)商都在漲價(jià)，這種情況在3月和4月表現(xiàn)得尤其明顯。”
他算了一筆賬，去年同期鋼材價(jià)格每噸不到4000元，5月初鋼材漲到每噸6700元，受政策影響如今回落到每噸5000元，結(jié)果是每月仍要損失30萬(wàn)元。他用一種以廢鋼材作為原料的澆鑄體舉例，價(jià)格已從7000多漲到9000元，而每噸1萬(wàn)元的價(jià)格將是他“所能承受的極限”。
大宗商品價(jià)格上漲引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)，開(kāi)始從工業(yè)領(lǐng)域蔓延到日常生活中。
今年以來(lái)，食用油、生活用紙、家電等行業(yè)企業(yè)承壓，部分企業(yè)已向渠道供應(yīng)商發(fā)出調(diào)價(jià)通知。
“上個(gè)月，部分品牌生活用紙供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)已調(diào)整過(guò)一輪價(jià)格，上調(diào)幅度為15%。”5月24日，華南蘇寧家樂(lè)福有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，不過(guò)最近生活用紙價(jià)格有所回落，現(xiàn)已經(jīng)恢復(fù)到常規(guī)水平。
今年4月，中順潔柔、恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際、金紅葉紙業(yè)等造紙巨頭全面上調(diào)旗下產(chǎn)品價(jià)格。對(duì)于漲價(jià)原因，龍頭紙企給出的答案均是原材料價(jià)格的持續(xù)上漲。廣東比倫生活用紙有限公司董事長(zhǎng)許亦南介紹，生活用紙最重要的原材料就是木漿，約占造紙企業(yè)總成本的60%左右。2020年三季度以來(lái)，木漿價(jià)格持續(xù)走高，如今漲幅已經(jīng)接近一倍。
暫停接單的制造企業(yè)
原材料占成本較大的家電行業(yè)亦是受到大宗商品沖擊較大的行業(yè)。截至目前，包括TCL科技、美的集團(tuán)等在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)廠商已紛紛發(fā)出漲價(jià)通知。其中，TCL宣布自1月15日起對(duì)冰箱、洗衣機(jī)、冷柜進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，預(yù)計(jì)上調(diào)幅度為5%-15%。美的冰箱事業(yè)部則宣布，自3月1日起，美的冰箱產(chǎn)品價(jià)格體系上調(diào)10%-15%。
格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠亦多次回應(yīng)空調(diào)價(jià)格問(wèn)題，表態(tài)要兼顧經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者共同利益。她表示，因?yàn)榻阢~價(jià)上漲，且并非長(zhǎng)期趨勢(shì)。格力堅(jiān)持不漲價(jià)，但如果銅價(jià)繼續(xù)上漲，就要視情況而定，不要馬上轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。
漲價(jià)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)并非輕易之舉。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，漲價(jià)將會(huì)削弱產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，容易導(dǎo)致客戶(hù)流失。
“把一臺(tái)音響拆開(kāi)來(lái)，幾乎所有的原材料都在上漲。”華星電器董事長(zhǎng)陳禹升形容今年的生意“不好做”，“不漲，利潤(rùn)都沒(méi)有;一漲，客戶(hù)就跑了。”
為此，企業(yè)就陷入了兩難。觀望是企業(yè)選擇的策略之一。
在企業(yè)內(nèi)部、供應(yīng)鏈內(nèi)部消化上升的成本，是制造企業(yè)的另一選擇。
據(jù)一位花都音響產(chǎn)業(yè)人士透露，更多小微企業(yè)只好用改造產(chǎn)品等方式降成本。“比如塑料過(guò)去用ABS樹(shù)脂，現(xiàn)在就換成PP塑料;電線過(guò)去用純銅，現(xiàn)在換銅包鋁等等”，在盡量不影響產(chǎn)品的核心功能和使用壽命的情況下，用成本低的原料渡過(guò)特殊時(shí)期。
向終端提價(jià)，更多是無(wú)奈之舉。
某央企駐外企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴記者，下游終端企業(yè)因?yàn)椴坏貌惶岣咪N(xiāo)售價(jià)格。出口優(yōu)勢(shì)削弱，特別是部分不銹鋼制品類(lèi)出口企業(yè)，隨著出口退稅取消和原料漲價(jià)，生存舉步維艱。“比如我們一個(gè)客戶(hù)，是江蘇的一家年產(chǎn)值2億人民幣左右的不銹鋼制品生產(chǎn)企業(yè)，出口訂單下降了70%，工廠機(jī)器停工，遣散來(lái)部分工人。”
普通民眾并不會(huì)立刻體會(huì)到大宗商品價(jià)格上漲傳遞的壓力，但企業(yè)的報(bào)表已經(jīng)有所反映。
“年初以來(lái)原材料漲價(jià)更快，會(huì)對(duì)第二季度產(chǎn)生新的影響，成本壓力比較大，我們會(huì)延續(xù)之前的舉措，維持合理的毛利率，但能不能完全消化有待觀察。”小熊電器在投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)時(shí)說(shuō)，從2020年底開(kāi)始上漲延續(xù)到現(xiàn)在，這么長(zhǎng)時(shí)間的漲價(jià)是企業(yè)預(yù)期不到的，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)有很大的壓力。對(duì)于整機(jī)企業(yè)原材料漲價(jià)有一定的滯后性，體現(xiàn)在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上會(huì)有一個(gè)錯(cuò)期。
據(jù)2020年年報(bào)，美的集團(tuán)、格力電器原材料占營(yíng)業(yè)成本的比重均在80%以上。在原材料顯著上漲的2020年，多家家電企業(yè)的毛利率出現(xiàn)下滑，如美的集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的毛利率同比減少6.46%，格力空調(diào)去年毛利率同比減少2.8%。
對(duì)此，美的集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)稱(chēng)，原材料漲價(jià)，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)對(duì)公司毛利率產(chǎn)生影響，“我們的應(yīng)對(duì)措施還包括改進(jìn)技術(shù)和部分商品漲價(jià)，這主要針對(duì)新品。”
根據(jù)國(guó)泰君安研究所首席策略分析師陳顯順的研究，制造業(yè)毛利率拐點(diǎn)滯后于大宗商品的拐點(diǎn)約2個(gè)季度。陳顯順認(rèn)為，相較成本變化，毛利率變化波動(dòng)范圍更窄。“因?yàn)橹圃鞓I(yè)企業(yè)可以通過(guò)囤積低價(jià)庫(kù)存、調(diào)節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、與渠道分?jǐn)倽q價(jià)成本，提升終端價(jià)格等多種方式平滑利潤(rùn)。”
具體到產(chǎn)業(yè)鏈上，大企業(yè)和中小企業(yè)受到的沖擊力度有所不一。頭部公司憑借資金實(shí)力積蓄庫(kù)存以及期貨等方式提前將成本鎖定，但中小企業(yè)則首當(dāng)其沖。
美的集團(tuán)在年報(bào)中表示，為規(guī)避原材料價(jià)格大幅波動(dòng)給公司大宗原料采購(gòu)帶來(lái)的成本風(fēng)險(xiǎn)，公司開(kāi)展了部分銅材的期貨操作業(yè)務(wù)，降低現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
但中小企業(yè)則難以擁有這么豐富的應(yīng)對(duì)手段，尤其是期貨未能為其管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。向凌云表示，終端企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的零配件產(chǎn)品型號(hào)多樣，單個(gè)材料的數(shù)量不足以讓企業(yè)參與期貨市場(chǎng)。
華西證券首席策略分析師李立峰分析認(rèn)為，大宗商品價(jià)格上漲直接利好上游行業(yè)。對(duì)于中游行業(yè)而言，雖然生產(chǎn)成本大幅提升，但是可以通過(guò)提高售價(jià)進(jìn)行成本轉(zhuǎn)嫁，從而抵消部分影響。但下游行業(yè)由于直接面向消費(fèi)者，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中的議價(jià)能力相對(duì)較弱，因此盈利可能會(huì)受到一定沖擊。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平近日也表達(dá)了對(duì)中小企業(yè)困境的擔(dān)憂(yōu)：“原材料價(jià)格上漲對(duì)中下游企業(yè)利潤(rùn)沖擊已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，對(duì)于尚未完全恢復(fù)的小型民營(yíng)企業(yè)更是雪上加霜。”任澤平依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)指出，“最近中小企業(yè)普遍反映訂單減少、成本擠壓利潤(rùn)等現(xiàn)象，值得重視。”
開(kāi)欄語(yǔ)
聚焦大宗商品漲價(jià)
制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。近日的全球大宗商品價(jià)格波動(dòng)，引發(fā)一系列蝴蝶效應(yīng)，牽動(dòng)著中國(guó)制造尤其是廣東制造的發(fā)展。作為制造大省和外貿(mào)大省，廣東如何破局突圍備受關(guān)注。價(jià)格不斷上漲，如何降低成本?重壓之下，企業(yè)如何求變?南方日?qǐng)?bào)今起推出“聚焦大宗商品漲價(jià)”系列報(bào)道，敬請(qǐng)垂注。
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